理财规划师培训新的理财规划师(CHFP)认 证培训开

 成功案例     |      2019-02-07

  中国注册理财规划师协会(CICFP)金融理财标准委员会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师需求调研分析,对该职位进行了重新定位,在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理财标准委员会于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项目。

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  “帮客户理财,不仅是理财师在外单打独斗,更讲究团队合作。”工商银行福建省分行营业部个人金融业务部有关负责人介绍,一个理财团队,除了一个金融理财师外,往往还有一个大堂经理和一个营销经理。其中,理财师有着很好的金融专业知识,至少要通过AFP(金融理财师)考试;大堂经理,亲和力强,迎来送往,对客户分流引导;营销经理则需要很强的实践能力,能说会道,“强强组合,才能带来出色业绩”。

  东方华尔金融教育服务集团创始人、董事长,北京市理财规划师协会会长。

  据了解,目前,我国法治经济建设的发展对具有会计与法学复合知识结构的人才需求有着持续的高需求,这就要求企业的总会计师、财务总监、会计师、审计师、注册会计师等各类会计人员以及相关专业的学生必须掌握法务会计的基本理论与实务技能,熟悉企业舞弊风险管理的理论与实践知识、了解诉讼程序与证据规则、了解法务会计司法鉴定以及计算机取证的基本知识,以适应我国经济法治化深化发展对会计法律人才的新需求。

  她发现,自己在复习过程中,一直存在一个大问题,就是:什么知识点都想抓,每个边角都想复习到。

  一直以来,金融行业都不乏人才,有CFA特许金融分析师,有海外名校留学回来的金融硕士,但也有月薪不过万的“金融民工”。

  2019年证券从业资格《证券市场基本法律法规》要点:公司法概述

  这段时间的市场让人压抑且焦虑。一段时间以来,P2P暴雷、上证综指下降到2000点一下,中美贸易摩擦你来我往,包括国家的货币政策、财政政策让人捉摸不定,这些事情都让我们贴近市场的人感到焦虑。

  东北大学2018年烟台国冶冶金水冷设备有限公司奖学金颁奖仪式举行

  在整体谨慎的看法中相对乐观一些的要属恒天财富,其视角主要从分析中短期经济周期和金融周期角度去评估,认为中国经济周期和金融周期可能在2019年下半年出现转机。

  再进一步对应则是具体量化的资产配置需求,罗黎明总结为配置类型、配置期限、风险偏好、配置金额四个要素。券商根据客户的诉求,用自己的资源池为客户量身定做资产配置计划,最终形成一个产品组合呈现在客户面前。

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  证监会就《QFII及RQFII境内证券期货投资管理办法》及配套规则公开征求意见

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  认证机构: CFA是chartered financial Analyst的缩写,中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。

  好消息,新的理财规划师(CHFP)认证培训开始了!智虹学校受理财规划师协会委托开展辽宁地区的培训认证工作!王丹凤老师

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  面对越来越多的个人、 家庭甚至企业的困惑,理财规划师大显身手。这些“钱袋子保姆”、“钱包秘书”,专业能力越强、工作经验越老道越吃香;收入不仅是佣金,还可以按项目或者按小时收取咨询费用。

  据《证券时报》报道,在过去6年中,中国理财业务每年的市场增长率已经达到了18%.

  含金量:目前,我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般在十万元人民币以上。年收入百万,甚至千万的也大有人在。

  理财规划师证书作为国内含金量最高的金融理财证书之一,有着其独特的优势:政府主持的理财规划师考试已经完美收官,这标志着追逐了十几年带国徽章证书的历程将成为历史,而理财规划师认证的大旗从2018年开始,将由CHFP理财规划师专业委员会擎起,行业主导迈上新的历史舞台。

  1、最权威:由CHFP理财规划师专业委员会颁发的理财规划师认证证书。

  2、最主流:是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件,全国有几十万人拥有。

  3、最专业:CHFP理财规划师资格认证分为三级,课程内容包括基础知识、专业能力、八项规划、综合应用四部分,通过系统的学习,全面提升参训学员的金融基础素养和专业能力,并通过综合应用,提升学员的实战理财技能;

  1、本职业持证率越来越高,证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖;

  2、国家实行学历和职业资格并重的政策,即使有理财方面专业学历,也仍然需要职业资格证书;

  3、从业人员中具有理财专业方面的学历比例低,更需要职业资格来弥补;

  4、随着工作能力的提升,理财规划师的客户层级也会提升,理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力,在同行竞争中脱颖而出;

  5、具备丰富经验的理财规划师不可能长期只面对客户,必然要向企业理财部门管理甚至综合管理方向发展,需要系统的理财规划知识支持,及不断提升的综合素质;

  6、该领域从业人员工作年限愈长,自身水平愈需时时保持进取,因此需要不断学习充实自己的专业知识;

  7、考证难度大,参加考前培训有助于快速获得专业技能,通过考试更能获得社会认可。

  银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

  关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽,向金融及其他相关行业扩展。

  其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从蓝领、白领职业向金领职业的提升。

  2017年,为积极响应国务院〔2016〕68号文件关于深化人才评价制度改革精神,理财规划师国家职业资格正式纳入改革范畴。按照国务院把行业认证标准交给市场,交给行业协会的精神,由北京市理财规划师协会牵头,联合全国各省市理财规划师协会、金融行业相关机构和权威专家,组织成立CHFP理财规划师专业委员会(简称专委会),由CHFP理财规划师专业委员会承接并继续承办CHFP理财规划师认证工作。专委会将发展和组织建设CHFP理财规划师执业能力认证体系作为核心工作。此认证体系在理财规划师国家职业资格认证的基础上传承和发展,并根据市场和行业需求不断完善,作为金融从业者具备专业理财技能的评定标准。